В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведчики, которым предстоит найти вражеский объект. В их числе сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Группе нужно добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и получить данные о заводе. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью десять лет назад. Теперь тот руководит химическим производством и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку: полковник грозит взорвать подземные хранилища с оружием, похоронив всё вокруг.
